CRM, которая работает как процесс, а не как база контактов

Настраиваем и интегрируем CRM так, чтобы заявки не терялись, статусы отражали реальность, менеджеры получали задачи вовремя, а руководитель видел воронку без ручных отчётов.

Обсудить задачу Смотреть подход Aivex

Почему эта задача появляется

CRM может быть внедрена и при этом не работать. Лиды приходят из разных каналов, статусы обновляются вручную, follow-up зависит от памяти менеджера, а отчёты собираются отдельно. В такой ситуации CRM становится архивом контактов, а не системой управления продажами.

Когда стоит обращаться

  • Лиды теряются между сайтом, мессенджерами, рекламой и партнёрами.
  • Статусы не отражают реальные действия команды.
  • Менеджеры забывают follow-up и ведут процесс в голове.
  • Руководитель не видит актуальную воронку.
  • Отчёты собираются вручную и приходят поздно.
  • CRM не связана с сайтом, сервисами, оплатами или аналитикой.

Что делает Aivex

Aivex начинает с процесса продаж: откуда приходит заявка, кто её принимает, какие этапы нужны, какие действия повторяются, где должны появляться задачи и какие данные важны руководителю. После этого CRM становится частью процесса, а не отдельной программой.

  • аудит текущей CRM-логики
  • структура воронки и статусов
  • автоматические задачи и уведомления
  • интеграция форм сайта и каналов заявок
  • связь CRM с web-сервисами, API и внутренними системами
  • дашборды для руководителя
  • правила обработки ошибок и дублей
  • документация процесса для команды

Как мы работаем

  1. Картируем путь заявки от первого касания до результата.

  2. Убираем лишние статусы и добавляем недостающие точки контроля.

  3. Настраиваем автоматизации: задачи, уведомления, правила, напоминания.

  4. Интегрируем CRM с сайтом, формами, сервисами и аналитикой.

  5. Проверяем процесс на реальных сценариях и фиксируем правила работы.

Что получает клиент

  • заявки попадают в единую систему
  • менеджеры работают по понятной логике
  • follow-up и задачи не зависят только от памяти
  • руководитель видит воронку и проблемные места
  • CRM становится основой для автоматизации и аналитики

Как это выглядит на практике

Отдел продаж получал заявки из сайта, мессенджеров и партнёрских каналов. Aivex перестроил логику воронки, связал источники, добавил задачи, уведомления и дашборд. Процесс стал прозрачнее, а заявки перестали зависеть от ручной внимательности менеджеров.

Частые вопросы

Можно ли доработать существующую CRM?

Да. Обычно это лучший путь: сначала аудит текущей логики, затем точечная перестройка статусов, автоматизаций и интеграций.

Вы работаете с конкретной CRM?

Подход не привязан к одной платформе. Важно понять бизнес-процесс, ограничения системы и доступные API.

Что важнее: воронка или автоматизация?

Сначала воронка. Автоматизация плохого процесса только ускорит хаос.

Покажите задачу, которую нужно решить

Опишите текущую ситуацию: что есть сейчас, где команда теряет время, какие системы используются и какой результат нужен. Мы предложим следующий шаг: discovery, MVP, доработку или дорожную карту.

Обсудить задачу