CRM и автоматизация заявок
Что делать, когда CRM внедрена, но процесс всё равно держится на внимательности менеджеров.
Контекст
Сервисная компания получала заявки из сайта, мессенджеров, партнёрских каналов и входящих обращений. CRM была внедрена, но часть лидов попадала туда вручную, часть оставалась в переписках, а статусы обновлялись с задержкой.
Проблема
Руководитель не видел точную картину воронки. Менеджеры тратили время на ручные действия, забывали follow-up и дублировали задачи.
Подход
Aivex начал с процесса: откуда приходит заявка, кто её принимает, какие статусы нужны, где возникает задержка и какие действия повторяются.
Решение
- перестроили логику воронки
- подключили формы и источники заявок
- настроили автоматические задачи и уведомления
- добавили правила смены статусов
- подготовили дашборд
Результат
Процесс стал прозрачнее, команда начала работать по единой логике, а заявки перестали зависеть только от ручной внимательности менеджеров.
Хотите понять, как похожая задача может выглядеть в вашем бизнесе?
Опишите процесс, систему или проблему. Мы разберём, какой формат решения подойдёт: сайт, сервис, CRM, интеграция, автоматизация, AI или аналитика.
Обсудить задачу